Como estaba previsto, la Comisión Europea hizo público el pasado día 14 las condiciones para autorizar la operación de compra de la multinacional estadounidense Crown Holding sobre la española Mivisa Envases, anunciada en octubre del pasado año y por la que el gigante norteamericano se comprometió a pagar unos 1.200 M€ a sus hasta ahora propietarios, Dinamia Capital Privado SCR y N+1 Private Equity Fund II. Como era previsible, para validar la operación la CE ha exigido desinversiones a ambos actores, ya que su fusión les otorgaría una posición de dominio en el mercado europeo de los envases metálicos para el sector conservero reduciendo la capacidad de competencia del resto de las firmas del sector.
En concreto, la Comisión ha encontrado preocupante la posición de dominio que la suma de Crown y Mivisa alcanzarían en determinados mercados, entre ellos, y de forma destacada, el español (la suma de ambas empresas controlaría aproximadamente el 65% de esta industria, según los datos recabados por Alimarket Envase), motivo por el que gran parte de sus exigencias se centran en la presencia productiva del grupo Crown en nuestro país como forma de atajar una posición de dominio en el mercado nacional, pero también en países vecinos.
Crown ya había mostrado a la CE su predisposición a vender la totaliad de su negocio de envases metálicos en España a excepción de la unidad vinculada al negocio de bebidas. Básicamente esto supone la venta de todas las plantas de Crown Embalajes España (situadas en Vigo, Molina de Segura -Murcia- y Agoncillo -La Rioja-, dedicadas a la fabricación de envases de conservas, y Miravalles -Vizcaya- y Montmeló -Barcelona-) a excepción de la factoría de Dos Hermanas (Sevilla), dedicada a la fabricación de tapas de tarros de vidrio. Las ventas de Crown Embalajes España en 2012 ascendieron a 158,8 M€ (164,67 M en 2011), con exportaciones de 38,53 M (+8,9%).
Vigo aumentará antes su tamaño
En estas cifras, tiene especial importancia la factoría de Vigo, una de las más importantes del grupo en el campo de las conservas a nivel mundial (casi la mitad de la plantilla de Crown Embalajes en nuestro país corresponde a este centro, con 350 de 776 trabajadores) y desde donde se exporta a Portugal, otro de los mercados que han preocupado a la Comisión Europea (Crown cubre comercialmente el mercado luso gracias a este centro y al que tiene en la localidad portuguesa de Alcohete).
Esta factoría, que produce aproximadamente la mitad de los envases de conservas del grupo en nuestro país (unos 700 M de envases) incorporará antes de ser vendida una nueva línea productiva para aumentar el nivel de competencia cuando pase a otras manos. Asimismo, la Comisión ha exigido la venta de la planta de Mivisa en Horst (Holanda), con objeto también de evitar una posición de dominio en el área Benelux y en Francia. Este centro fue precisamente ampliado hace dos años, sumando a su construcción 3.000 m2 a sus instalaciones (30.000 m2 en total), precisamente con objeto de responder a los incrementos en la demanda que Mivisa estaba registrando en los mercados de Alemania y Reino Unido, además de los antes mencionados de Benelux y Francia.
Mivisa dispone de un total de 11 centros de producción, repartidos entre España, Holanda, Hungría, Marruecos, Perú y Ghana, este último abierto hace unos meses, y uno más en construcción, ubicado en Francia. Sobre este último proyecto, que estaba previsto se pusiera en marcha a lo largo de este año, la CE ha guardado silencio, a pesar de que Francia es uno de los mercados de relevancia en los que el tándem Crown-Mivisa tendría una posición de dominio.
En el ejercicio 2012/13 (cerrado en junio), Mivisa obtuvo una facturación del orden de los 555 M€ (543,7 M un año antes) y un ebitda de 133 M€, ocupando el primer puesto destacado en el segmento de los envases de conservas y en el conjunto del sector del packaging metálico.
En cuanto a Crown, dispone además de Crown Bevcan España, fabricante de latas para bebidas con sendas fábricas también en Dos Hermanas y Agoncillo y unas ventas de 199,44 M€ y plantilla de 330 trabajadores en 2012. Entre ambas filiales (Crown Embalajes España y Crown Bevcan España), el grupo estadounidense ocupa hasta ahora el segundo puesto en el mercado español de envases metálicos, precisamente por detrás de Mivisa.
Por Juanjo Guisado (Alimarket)
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